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2018年基金从业资格考试《证券投资基金》考点:QFII的业务概况

2018-8-13     来源:乐考网

QFII的业务概况

(一)我国QFII机制的特点

1.QFII机制引入时的跳跃式发展。

2.QFII准入的主体范围扩大、要求提高。

3.我国对QFII制度的设计降低资格标准、加强资金流动性等方式吸引长期机构投资者。

(二)QFII投资A股市场的形式及投资风格

1.目前QFII在A股市场主要采取两种形式:自营模式和基金模式。

2.在国内证券市场,QFII具有经营稳健、注重长期投资以及行为相对规范的投资风格。

3.QFII坚持贯彻分散化投资组合理论的核心思想,以基本面分析理论指导其进行长期投资,以技术分析理论对目标证券进行短期微调。

知识点:QDII的业务概况

(一)我国QDII基金产品的特点:

1.QDII基金的投资范围较为广泛,包括了几乎所有发达国家和绝大部分新兴市场的股票和(非对冲)基金。

2.QDII基金的投资组合较为丰富。部分QDII基金持有ETF、FOF、权证、期权、股指期货等金融衍生产品。

3.在投资管理过程中,国内基金公司除了借助境外投资顾问的力量外,还可以组成专门的投资团队参与境外投资的整个过程,具有完全的主动决策权,体现出专业性强、投资更为积极主动的特点。

4.QDII基金产品的门槛较低,大部分金融投资产品认购门槛为几万元甚至几十万元人民币,而QDII基金产品起点仅为l000元人民币,适合更为广泛的投资者参与。

(二)我国QDII基金的投资风格

从投资风格来看,我国QDII基金有增值型、积极成长型、稳健成长型和指数型等各种投资风格。

从投资类型来看,我国QDII基金多数为股票型,资产配置和交易方式多种多样。

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